SHIFT CAPITAL conseille Maranatha pour le financement d'acquisition d'un nouvel hôtel

SHIFT CAPITAL a conseillé le groupe hôtelier Maranatha (30 hôtels,1 675 chambres) pour le financement de l’acquisition auprès d’Accor de l’hôtel Sofitel Le Louise à Bruxelles. Accor continuera à gérer l’hôtel sous contrat de management.

Cet hôtel 5* compte 169 chambres dont 10 suites, un restaurant, un bar lounge, une terrasse, 4 salles de séminaires et de banquets et une salle de fitness. Des travaux d’extension sont prévus fin 2014 afin de doter l’établissement d’un spa et de deux salles de séminaires et de banquets supplémentaires.

Les fonds propres de la transaction ont été apportés dans une société ad-hoc par Maranatha, la société de gestion 123Venture et des investisseurs privés et l’emprunt bancaire souscrit auprès de la banque belge KBC.

Pour son premier financement d’acquisition hors de France, SHIFT CAPITAL a conseillé le Groupe Maranatha durant la phase de marketing et de présentation de la transaction ainsi que dans les discussions avec les prêteurs potentiels durant la phase d'obtention des offres indicatives, puis l'a assisté pendant les négociations et a coordonné l’ensemble des parties prenantes à la transaction pendant toute la durée du closing.